В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Последний оплот человечества – Город – находится под защитой королевы, которая поручает ведьме по имени Серая Элис опасную и ответственную миссию. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли, полные неведомых угроз и древних тайн, чтобы найти источник силы, способный превращать людей в зверей. Срок выполнения задания ограничен – необходимо успеть до наступления полной Луны, когда чары могут стать особенно сильными или непредсказуемыми. В качестве проводника Элис сопровождает опытный искатель приключений Бойс, чьи знания о диких территориях за пределами Города бесценны. Вместе они отправляются в путь, даже не подозревая, сколько испытаний ждет их впереди.
Путешествие через Потерянные земли оказывается еще опаснее, чем можно было предположить. На каждом шагу героев подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из магического хаоса, что царит в этом мире. Но не только монстры угрожают успеху миссии: за Серой Элис и Бойсом по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели. Каждый новый день пути приносит новые испытания, за каждым поворотом скрываются ловушки, древние руины и следы забытых цивилизаций. По мере приближения к цели напряжение нарастает – герои начинают понимать, что найденный источник силы может изменить судьбу не только отдельных людей, но и всего мира. Им предстоит столкнуться с выбором, последствия которого отразятся на будущем человечества, ведь сила, способная превращать людей в зверей, таит в себе как огромные возможности, так и непредсказуемые опасности.